投資全般

【長期投資】2020年7月にスタートしてからの月別パフォーマンス。2022年3月まで。

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こんにちは、元銀行員(5年間)のサラリーマン投資家、ゆうちゃんです。

今回は、【長期投資】2020年7月にスタートしてからの月別パフォーマンス。2022年3月まで。についてお話します。

2020年7月31日から米国ETFを中心とした長期積立投資を始めました。

長期積立投資をスタートしてから初めてトータル収支がマイナスに転落して泣きそうになっていましたが、今月プラスに戻ってきました。よっしゃー!

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【長期積立】スタートからの投資額とパフォーマンスは?

長期積立投資のパフォーマンスをまとめた表です。

スタートから20ヵ月目の2022年3月末時点では、投資元本は3,605,122円、スタートからの収益は+201,521円、となり投資元本に対するパフォーマンスは+5.59%でした。

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【長期積立】個別銘柄のパフォーマンスは?

現在、夫婦のNISA口座で、計18銘柄に分散積立投資をしています。

〇外貨建評価額⇒29,424.85USD 円換算3,605,122円

〇外貨建評価損益⇒-595.18USD 円換算+201,521円

★2口座合算で利益(円ベース)が出ている銘柄

⇒BND米国債、AFKアフリカ株式、EIDOインドネシア株式、EPIインド株式、GDX金鉱株式、GLDM金、IYR米国不動産、SLV銀、VEA先進国株式、VWO新興国株式、VTI米国株式、FB

★2口座合算で損失(円ベース)が出ている銘柄

⇒TLT米国債、FXI中国株式、QQQ米国ハイテク株式、SPCE、TWTR

【長期積立】投資中18銘柄の概要

株式 10銘柄

AFK(ヴァンエックベクトルアフリカETF)
経費率:0.78%
分配利回り:3.64%
分配タイミング:年1回/12月
目的:アフリカ全体に投資する
CWEB(Direxionデイリー中ネット指数株ブル2倍ETF
経費率:0.89%
分配タイミング:-
目的:中国ハイテク株に2倍レバレッジで投資する
EIDO(iシェアーズMSCIインドネシアETF)
経費率:0.59%
分配利回り:1.48%
分配タイミング:年2回/6月・12月
目的:インドネシア株に投資する
EPI(ウィズダムツリーインド株収益ファンドETF)
経費率:0.83%
分配利回り:0.67%
分配タイミング:年4回/3月・6月・9月・12月
目的:インド株式に投資する
FXI(iシェアーズ 中国大型株ETF)
経費率:0.74%
分配利回り:2.00%
分配タイミング:年2回/6月・12月
目的:中国株式に投資する
GDX(ヴァンエックベクトル金鉱株ETF)
経費率:0.51%
分配利回り:0.58%
分配タイミング:年1回/12月
目的:金鉱業を主たる事業とする世界中の上場企業へ投資する
VEA(バンガード FTSE先進国市場(除く米国) ETF)
経費率:0.05%
分配利回り:2.42%
分配タイミング:年4回/3月・6月・9月・12月
目的:米国以外の先進国に投資する
VTI(バンガード トータルストックマーケットETF)
経費率:0.03%
分配利回り:1.20%
分配タイミング:年4回/3月・6月・9月・12月
目的:米国株式に投資する
VWO(バンガード FTSEエマージングマーケッツETF)
経費率:0.10%
分配利回り:2.04%
分配タイミング:年4回/3月・6月・9月・12月
目的:中国をメインとした新興国に投資する
QQQ(インベスコQQQトラストシリーズ1)
経費率:0.20%
分配利回り:0.42%
分配タイミング:年4回/3月・6月・9月・12月
目的:米国のハイテクセクターに投資する

債券 2銘柄

BND(バンガード米国トータル債券市場ETF)
経費率:0.04%
分配利回り:1.93%
分配タイミング:年12回/毎月
目的:米国の債券市場に投資する
TLT(バンガード米国トータル債券市場ETF)
経費率:0.15%
分配利回り:1.32%
分配タイミング:年12回/毎月
目的:米国の残存期間20年超の長期債券に投資する

コモディティ 2銘柄

GLDM(SPDRゴールド ミニシェアーズ トラスト)
経費率:0.18%
分配利回り:0.00%
分配タイミング:ー
目的:金に投資する
SLV(iシェアーズ シルバー トラスト)
経費率:0.50%
分配利回り:0.00%
分配タイミング:ー
目的:銀に投資する

不動産 1銘柄

IYR(iシェアーズ米国不動産ETF)
経費率:0.42%
分配利回り:1.85%
分配タイミング:年4回/3月・6月・9月・12月
目的:米国不動産に投資する

個別株 3銘柄

SPCE(ヴァージンギャラクティック)
経費率:0.00%
分配利回り:0.00%
分配タイミング:ー
目的:個人や研究者に人間の宇宙飛行サービスを提供する航空宇宙会社に投資する
TWTR(ツイッター)
経費率:0.00%
分配利回り:0.00%
分配タイミング:ー
目的:ツイッター社に投資する
FB(メタ)
経費率:0.00%
分配利回り:0.00%
分配タイミング:ー
目的:メタ社に投資する
米国株に投資をするVTIを軸にして、米国債券、先進国や新興国の株式、金や銀などに分散投資をしています。
長期で考えたときに米国株だけの投資はリスクがあると感じるため分散投資をしています。

【長期積立】ポートフォリオ

2022年3月末時点、長期積立投資におけるポートフォリオは以下のようになっています。

株式63.6%、債券17.8%、コモディティ16.0%、不動産2.6%

積立投資開始のときから、株式55%、債券20%、コモディティ20%、不動産5%を目安に運用していますが、株価が堅調につき、株式比率が大きくなってきました。

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【長期積立】投資ルール

以下、4つの方針にそって投資していきます。

方針① 投資金額
月10~20万円を目安に積立をする
方針② ポートフォリオ
スタート時の債券20%、コモディティ20%、株式55%、不動産5%の割合を目安とする
方針③ リバランス
ETF銘柄のうち基準価格が下落したものは買い増しを検討する
⇒目安は直近高値から50%下落したときには通常買付口数の2倍に買い増しする等
方針④ 投資銘柄
各銘柄において10年後に伸びていると思えなければ売却して銘柄の乗り換えを検討する
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配当金

3月単月の配当金は…35.18ドルでした。少しずつ増えてきました。

配当目標は年間配当10万円!今のポートフォリオですと運用残高1千万は超えないと見えてきませんので、引続き入金頑張ります。

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最後に

長期積立はとにかく継続して積み立てるのみです。積立額が大きくなってきているので、そろそろ複利の力も感じるのかな?と期待しています。

短期投資で1億円、長期投資で1億円、計2億円を稼いでFIREを目指します!

みなさん、4月も頑張りましょう!!

 

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